اندازه پوزیشن معاملاتی (Position Size) به مقدار دارایی یا قراردادی اشاره دارد که در یک معامله خرید یا فروش می‌شود. این اندازه معمولاً با واحدهایی مانند تعداد سهام، لات‌های فارکس یا حجم قراردادهای آتی مشخص می‌شود. انتخاب اندازه مناسب پوزیشن در معامله‌گری بسیار مهم است، زیرا می‌تواند تأثیر زیادی بر میزان ریسک و سود داشته باشد. در بازارهای مختلف، محاسبه اندازه پوزیشن می‌تواند به روش‌های مختلف انجام شود، اما معمولاً با در نظر گرفتن عواملی مانند اندازه حساب معاملاتی، نسبت ریسک به ریوارد، حد ضرر و هدف سود محاسبه می‌گردد. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با اهمیت پوزیشن سایز در معاملات فارکس و نحوه محاسبه آن بیشتر آشنا شویم.

پوزیشن سایز در فارکس چیست؟

پوزیشن سایز در فارکس به میزان واحد ارزی که در یک معامله خرید یا فروش می‌شود، اشاره دارد. این اندازه نشان‌دهنده مقدار سرمایه‌ای است که در یک معامله به خطر می‌اندازید. تعیین پوزیشن سایز در فارکس یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت ریسک است، زیرا بر میزان ریسک و سود بالقوه معامله تأثیر می‌گذارد. در بازار فارکس، پوزیشن سایز معمولاً بر اساس تعداد لات‌ها مشخص می‌شود. هر لات به حجم مشخصی از واحد ارزی اشاره دارد.

انواع مختلف لات در بازار فارکس عبارتند از:

• لات استاندارد: معادل 100،000 واحد ارز پایه
• لات مینی: معادل 10،000 واحد ارز پایه
• لات میکرو: معادل 1،000 واحد ارز پایه
• لات نانو: معادل 100 واحد ارز پایه

بیشتر بخوانید: آشنایی با قابلیت‌های پلتفرم تریدینگ ویو

نحوه محاسبه پوزیشن سایز در فارکس

محاسبه پوزیشن سایز در فارکس به شما کمک می‌کند تا میزان مناسبی از سرمایه را برای هر معامله اختصاص دهید و ریسک خود را کنترل کنید. برای محاسبه پوزیشن سایز، باید چند متغیر کلیدی، از جمله درصد ریسک، حد ضرر و ارزش هر پیپ، را در نظر بگیرید. فرمول کلی محاسبه سایز پوزیشن در معاملات فارکس به صورت زیر است:

مراحله محاسبه پوزیشن سایز

برای محاسبه سایز پوزیشن در فارکس، 4 مرحله زیر را باید دنبال کنید:

• تعیین درصد ریسک: مقدار سرمایه‌ای که در هر معامله ریسک می‌کنید (معمولاً بین 1 تا 2 درصد سرمایه). به عنوان مثال، اگر بالانس شما 10،000 دلار باشد و بخواهید 2 درصد ریسک کنید، 200 دلار مقدار سرمایه‌ای خواهد بود که وارد معامله می‌کنید.

• تعیین حد ضرر: میزان فاصله حد ضرر از نقطه ورود بر حسب پیپ. برای مثال، فرض کنید حد ضرر شما 50 پیپ است.

• محاسبه ارزش هر پیپ: مقدار دلاری که هر پیپ حرکت قیمت روی جفت ارز مورد نظر ایجاد می‌کند. فرمول محاسبه ارزش هر پیپ به شکل زیر است:

• محاسبه اندازه پوزیشن: با جایگذاری این ارقام در فرمول اول، 0.4 لات باید حجم معامله شما باشد.

اهمیت تعیین سایز پوزیشن در مدیریت ریسک و سرمایه فارکس

 مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در معاملات فارکس است. تعیین صحیح سایز پوزیشن نقش کلیدی در حفظ سرمایه و جلوگیری از زیان‌های سنگین دارد. مدیریت ریسک بدون محاسبه صحیح سایز پوزیشن امکان‌پذیر نیست. هدف اصلی در معاملات فارکس، حفظ سرمایه در بلندمدت و کنترل ریسک است، نه فقط کسب سود سریع. مهم‌ترین دلایل اهمیت تعیین سایز پوزیشن در فارکس عبارتند از:

• جلوگیری از زیان‌های غیرقابل کنترل: اگر سایز پوزیشن شما بیش از حد بزرگ باشد، حتی یک حرکت کوچک در خلاف جهت معامله می‌تواند زیان بزرگی به همراه داشته باشد. در مقابل، اگر سایز پوزیشن خیلی کوچک باشد، ممکن است سود بالقوه شما ناچیز شود.
• ایجاد تعادل بین ریسک و سودآوری: تعیین پوزیشن سایز به شما کمک می‌کند که ریسک را در سطح مشخصی نگه دارید، در حالی که همچنان شانس سودآوری معقولی دارید. تریدرهای حرفه‌ای به جای تمرکز بر روی سودهای کوتاه‌مدت، روی حفظ سرمایه و بقا در بلندمدت تمرکز دارند.
• کاهش تأثیر احساسات در معاملات: معامله با حجم بالا می‌تواند منجر به استرس و تصمیم‌گیری احساسی شود. با یک پوزیشن سایز معقول، می‌توانید از معاملات احساسی و تصمیم‌گیری بر اساس ترس یا طمع جلوگیری کنید.
• مدیریت ریسک بر اساس نوسانات بازار: در بازارهای پرنوسان، حد ضرر شما باید بزرگ‌تر باشد، بنابراین سایز پوزیشن باید کاهش یابد. از طرف دیگر، در بازارهای کم‌نوسان، حد ضرر کوچک‌تر و پوزیشن سایز بزرگ‌تر ممکن است منطقی‌تر باشد.
• استفاده بهینه از اهرم: اهرم به شما امکان می‌دهد با سرمایه بیشتری معامله کنید، اما بدون مدیریت صحیح، ممکن است ضررهای بزرگ ایجاد کند. محاسبه دقیق پوزیشن سایز، به شما کمک می‌کند که از اهرم به درستی استفاده کنید و از حساب خود در برابر مارجین کال محافظت نمایید.

انواع پوزیشن سایز در فارکس

بسته به اندازه سرمایه، میزان ریسک‌پذیری و استراتژی معاملاتی، انواع مختلفی از پوزیشن سایز وجود دارد، از جمله:

• پوزیشن سایز ثابت (Fixed Lot Size)
• پوزیشن سایز متغیر بر اساس درصد ریسک (Risk-Based Position Sizing)
• پوزیشن سایز بر اساس نوسانات بازار (Volatility-Based Position Sizing)
• پوزیشن سایز مبتنی بر درصد موجودی (Fixed Percentage of Equity)
• پوزیشن سایز مارتینگل (Martingale Position Sizing)
• پوزیشن سایز ضد مارتینگل (Anti-Martingale Position Sizing)

پوزیشن سایز ثابت

در این روش، معامله‌گر بدون توجه به میزان ریسک یا تغییرات موجودی حساب، همیشه با یک حجم ثابت وارد بازار می‌شود. این روش معمولاً به معامله‌گران مبتدی توصیه نمی‌شود، زیرا نوسانات موجودی حساب را در نظر نمی‌گیرد. مزایای پوزیشن سایز ثابت در فارکس عبارتند از سادگی و اجرای آسان و مناسب بودن برای حساب‌های با بالانس زیاد به همراه مدیریت ریسک پایین. البته، این روش ممکن است باعث شود در شرایط مختلف بازار، بیش از حد ریسک کرده یا کمتر از حد مطلوب معامله کنید.

پوزیشن سایز متغیر بر اساس درصد ریسک

یکی از بهترین روش‌های مدیریت ریسک، محاسبه پوزیشن سایز بر اساس درصد مشخصی از موجودی حساب است. معامله‌گران معمولاً بین ۱% تا ۲% از کل حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کنند. مزایای تعیین پوزیشن سایز بر اساس درصد ریسک عبارتند از محافظت از سرمایه در برابر ضررهای سنگین و تنظیم خودکار حجم معامله بر اساس شرایط حساب. در این روش، نیاز به محاسبه اندازه پوزیشن قبل از هر معامله یک نکته منفی به حساب می‌آید.

پوزیشن سایز بر اساس نوسانات بازار

همانطور که از نام آن برمی‌آید، در این روش، اندازه پوزیشن بر اساس نوسانات بازار تعیین می‌شود. معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند، در بازارهای پرنوسان حجم کوچک‌تری انتخاب می‌کنند و در بازارهای کم‌نوسان با حجم بیشتری وارد معامله می‌شوند. تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی بر اساس نوسانات بازار برای انواع شرایط مختلف بازار مناسب است و از ریسک بیش از حد در بازارهای پرنوسان جلوگیری می‌کند، اما این شیوه به محاسبات پیچیده‌تری نیاز دارد.

پوزیشن سایز مبتنی بر درصد موجودی

در اینجا، معامله‌گر درصد مشخصی از موجودی حساب را به هر معامله اختصاص می‌دهد و حجم معامله را بر اساس تغییرات حساب تنظیم می‌کند. مزایای تعیین اندازه پوزیشن بر اساس درصد موجودی عبارتند از رشد تدریجی حساب با افزایش سرمایه و حفظ سرمایه هنگام ضررهای متوالی. با این روش، افزایش سود نسبت به روش‌های پرریسک‌تر، به کندی صورت می‌گیرد.

پوزیشن سایز مارتینگل

در پوزیشن سایز مارتینگل، پس از هر معامله ناموفق، حجم معامله بعدی دو برابر می‌شود تا ضرر قبلی جبران شود. این روش بسیار پرریسک است و اگر چندین ضرر متوالی داشته باشید، ممکن است سرمایه شما به طور کامل از بین برود. اما از سوی مقابل، در صورت موفقیت، ضررهای قبلی جبران می‌شود و حتی سود هم کسب می‌کنید. معایب روش پوزیشن سایز مارتینگل عبارتند از خطر از بین رفتن کل حساب در صورت ضررهای پی‌درپی و نیاز به سرمایه بسیار بالا.

پوزیشن سایز ضد مارتینگل

در این روش، پس از هر معامله موفق، حجم معامله بعدی افزایش می‌یابد و پس از ضرر، حجم کاهش پیدا می‌کند. این روش برای معامله‌گرانی که به دنباله‌های برد متوالی اعتقاد دارند، مناسب است. با استفاده از این روش، از سود معاملات مثبت می‌توان برای رشد حساب استفاده کرد و هنگام شکست‌های متوالی، ضرر کاهش می‌یابد. مهم‌ترین عیب تعیین سایز پوزیشن با روش ضد مارتینگل آن است که در صورت برگشت بازار، ممکن است سودهای قبلی از بین برود.

بیشتر بخوانید: حساب سنتی فارکس چیست؟

سخن آخر

 اندازه پوزیشن معاملاتی در فارکس به مقدار حجم معامله‌ای که باز می‌کنید، اشاره دارد و تعیین صحیح آن یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مدیریت ریسک و سرمایه است. انتخاب اشتباه پوزیشن سایز می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین یا سود کمتر از حد انتظار شود. اندازه پوزیشن باید بر اساس مدیریت ریسک و شرایط بازار انتخاب شود. بهترین روش، تعیین ۱٪ تا ۲٪ از موجودی حساب به عنوان حداکثر ریسک و تنظیم سایز پوزیشن بر اساس حد ضرر و ارزش هر پیپ است. نوسانات بازار را در نظر بگیرید؛ اگر بازار بی‌ثبات است، از پوزیشن با اندازه کوچک‌تر استفاده کنید. همچنین، قبل از اجرای هر روش در حساب واقعی، آن را در حساب دمو تست کنید.

سؤالات متداول