در دنیای فارکس، تریدرهای برتر کسانی هستند که با ترکیبی از دانش، تجربه، استراتژی و مدیریت سرمایه توانسته‌اند به موفقیت‌های بزرگ دست پیدا کنند. جورج سوروس (George Soros)، استنلی دراکن‌میلر (Stanley Druckenmiller)، بیل لیپشاتز (Bill Lipschutz)، اندرو کریگر (Andrew Krieger) و بروس کوونر (Bruce Kovner) به عنوان پنج تریدر برتر در بازار فارکس شناخته می‌شوند. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با موفق‌ترین چهره‌های فارکس بیشتر آشنا شویم.

5 تا از بهترین معامله گران فارکس

• جورج سوروس
• استنلی دراکن‌میلر
• بیل لیپشاتز
• اندرو کریگر
• بروس کوونر

جورج سوروس

جورج سوروس یکی از مشهورترین و تأثیرگذارترین شخصیت‌ها در دنیای مالی و سرمایه‌گذاری است. او نه ‌تنها به‌ خاطر موفقیت‌های چشم‌گیرش در بازارهای مالی، بلکه به دلیل فعالیت‌های خیرخواهانه و سیاسی‌ خود نیز شناخته می‌شود.

جورج سوروس متولد 12 اوت 1930 در مجارستان است و تابعیت آمریکایی دارد. ثروت خالص وی بیش از 8 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. شهرت اصلی جورج سوروس به خاطر پیش‌بینی سقوط پوند بریتانیا بوده است؛ مردی که بانک مرکزی انگلیس را شکست داد. در سال ۱۹۹۲، سوروس با پیش‌بینی سقوط پوند بریتانیا و شورت کردن حدود ۱۰ میلیارد دلار پوند، در یک روز بیش از ۱ میلیارد دلار سود کسب کرد. این رویداد به عنوان چهارشنبه سیاه (Black Wednesday) شناخته می‌شود.

جورج سوروس معتقد به نظریه «بازتاب‌پذیری» است که می‌گوید در بازارها، ادراکات معامله‌گران خود به شکل‌گیری واقعیت اقتصادی کمک می‌کنند. سبک سرمایه‌گذاری سوروس بر پایه تحلیل کلان اقتصادی و توجه به عوامل ژئوپلیتیکی، سیاست‌های بانک مرکزی، نرخ بهره و روانشناسی بازار است.

از فعالیت‌های مهم جورج سوروس، می‌توانیم به بنیان‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری کوانتوم فاند (Quantum Fund) و تأسیس بنیاد Open Society Foundations اشاره کنیم. این بنیاد میلیون‌ها دلار برای ترویج دموکراسی، حقوق بشر و آموزش در سراسر جهان هزینه کرده است. جورج سوروس همچنین از منتقدان سرسخت سیاست‌های نئولیبرالی و دخالت‌گری‌های افراطی بازار است.

استنلی دراکن‌میلر

استنلی دراکن میلر یکی از موفق‌ترین و محترم‌ترین تریدرها و مدیران سرمایه در تاریخ مالی مدرن است. او به‌ویژه به دلیل همکاری با جورج سوروس و سبک معاملاتی منحصر‌به‌فرد خود مشهور است. استنلی دراکن میلر در تاریخ 14 ژوئن 1953 در آمریکا چشم به جهان گشود. ثروت خالص وی بین حدود 6 تا 10 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود.

دراکن میلر مدیر اصلی معاملات در صندوق کوانتوم فاند بین سال‌های 1998 تا 2000 بود. در چهارشنبه سیاه 1992، دراکن میلر کسی بود که ایده شرط‌بندی بزرگ علیه پوند بریتانیا را به سوروس پیشنهاد داد. دراکن میلر همچنین صندوق خود به نام Duquesne Capital را تأسیس کرد که از سال 1981 تا 2010 بدون حتی یک سال ضرر، بازدهی فوق‌العاده‌ای داشت.

دراکن میلر در سطح کلان اقتصادی ترید می‌کند و متمرکز بر تصویر کلان اقتصادی کشورها، نرخ بهره، سیاست‌های بانک مرکزی، تورم و جریان‌های مالی جهانی است. میلر همچنین باور به استفاده سنگین از اهرم (ولی با کنترل دقیق ریسک) دارد. او توانایی استثنایی در تشخیص روندهای بزرگ و سوار شدن بر آن‌ها دارد و همیشه تأکید زیادی روی مدیریت ریسک داشته است.

بیل لیپشاتز

بیل لیپشاتز یکی از تریدرهای افسانه‌ای در بازار فارکس است که به دلیل توانایی خارق‌العاده‌اش در تبدیل حساب‌های کوچک به سرمایه‌های بزرگ و موفقیت در یکی از پیچیده‌ترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود. بیل لیپشاتز ملیت آمریکایی دارد و دارای تحصیلات کارشناسی ریاضی از دانشگاه کرنل و مدرک MBA در امور مالی از مدرسه مدیریت جانسون است.

لیپشاتز در دهه 1980، در حالی که در شرکت Salomon Brothers کار می‌کرد، سالانه 300 میلیون دلار برای این شرکت سودآوری داشت. وی همچنین مؤسس و مدیر شرکت مدیریت سرمایه Hathersage Capital Management است که یکی از مؤسسات موفق در زمینه معاملات ارزی برای مشتریان سازمانی و نهادهای مالی به شمار می‌رود.

در رابطه با سبک معاملاتی، تمرکز اصلی لیپشاتز روی بازار ارز است و از تحلیل ترکیبی فاندامنتال، تکنیکال و روانشناسی بازار استفاده می‌کند. او تأکید بسیار زیادی بر مدیریت ریسک و درک تأثیر احساسات معامله‌گران در بازار دارد. به اعتقاد لیپشاتز، بازارها همیشه منطقی نیستند، بلکه متأثر از احساسات، اخبار و حرکات گروهی هستند.

لیپشاتز می‌گوید که مدیریت ریسک مهم‌ترین عنصر موفقیت است. حجم معاملات باید با اطمینان از تحلیل تطابق داشته باشد و ضروری است که یک تریدر بداند چه زمانی باید از معامله خارج شود. به باور او، درک روانشناسی بازار، اغلب مهم‌تر از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال است.

اندرو کریگر

اندرو کریگر یکی از جسورترین و در عین حال، موفق‌ترین معامله‌گران تاریخ بازار فارکس است. او در اواخر دهه ۱۹۸۰ با یک معامله‌ بی‌سابقه علیه دلار نیوزلند (NZD) مشهور شد و نامش را در تاریخ ترید ثبت کرد. اندرو کریگر ملیت آمریکایی دارد و تحصیلات خود را با مدرک MBA از دانشگاه پنسیلوانیا به پایان رسانده است.

در پی سقوط بازار سهام آمریکا در اکتبر 1987 یا همان دوشنبه سیاه، بسیاری از ارزهای ملی دچار بی‌ثباتی شدند. کریگر تحلیل کرد که دلار نیوزلند بیش از حد ارزش‌گذاری شده است و تصمیم گرفت با شورت کردن آن وارد معامله سنگین شود. کریگر پوزیشنی به ارزش یک میلیارد دلار باز کرد که حتی از کل ذخایر ارزی نیوزلند در آن زمان بیشتر بود. نهایتاً، این معامله برای کریگر حدود 400 میلیون دلار سود به همراه داشت.

از ویژگی‌های حرفه‌ای اندرو کریگر، می‌توانیم هوش تحلیلی بالا و درک عمیق از حرکات ارزی و استفاده حرفه‌ای و جسورانه از لوریج‌های بالا را نام ببریم. کریگر روانشناسی بازار را به خوبی درک می‌کرد و می‌دانست چه زمانی بازار دچار وحشت یا طمع می‌شود. کریگر همچنین رویکرد بسیار تهاجمی در زمان وقوع فرصت‌های خاص داشت.

به دلیل موفقیت عظیم، کریگر مورد توجه سوروس قرار گرفت و برای مدتی در شرکت Soros Fund Management مشغول به کار شد. او بعدها شرکت سرمایه‌گذاری خودش را تأسیس کرد. کریگر نه‌ تنها به عنوان یک معامله‌گر موفق شناخته می‌شود، بلکه برخی از نوشته‌ها و تحلیل‌هایش نیز در زمینه اقتصاد رفتاری و روان‌شناسی بازار مورد توجه قرار گرفته‌اند.

بروس کوونر

بروس کوونر یکی از اسطوره‌های دنیای معاملات مالی است که بدون داشتن پیشینه مالی رسمی، توانست خود را به یکی از بهترین معامله‌گران جهان در تاریخ فارکس تبدیل کند. او نمونه‌ای عالی از این واقعیت است که با هوش، انضباط و مدیریت ریسک می‌توان از صفر به قله‌های موفقیت در بازارهای مالی رسید. بروس کوونر متولد 25 فوریه 1945 و دانش‌آموخته رشته علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد است.

 کوونر تا 32 سالگی هیچ فعالیتی در بازارهای مالی نداشت. وی اولین معامله خود را در سال 1977 انجام داد؛ کوونر با قرض گرفتن سه هزار دلار از کارت اعتباری، معاملات قراردادهای آتی در بازار سویا انجام داد و آن را به چهل هزار دلار تبدیل و نهایتاً، با بیست و سه هزار دلار سود از معامله خارج شد.

کوونر توانست به یکی از معامله‌گران اصلی در شرکت Commodities Corporation تبدیل شود که معامله‌گران افسانه‌ای مانند مایکل مارکوس و پل تودور جونز هم حضور داشتند. در سال 1983، کوونر شرکت سرمایه‌گذاری خود به نام Caxton Associates را تأسیس کرد. Caxton تا زمان بازنشستگی کوونر در سال ۲۰۱۱ یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهان با بیش از ۱۴ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت و عملکرد بی‌نظیر با سوددهی مداوم بود.

کوونر تریدری دقیق، محتاط و بسیار تحلیلی بود که هیچ‌گاه به احساسات اجازه نمی‌داد بر تصمیماتش غلبه کنند و کاملاً منظم و متعهد به استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده بود. کوونر همچنین یک خیّر، حامی آموزش، و سرمایه‌گذار فرهنگی است که به عنوان عضو هیئت امنای دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های فرهنگی متعدد نیز فعالیت دارد.

بیشتر بخوانید: معاملات طلا در فارکس

تریدرهای برتر فارکس چه مهارت‌های معاملاتی دارند؟

تریدرهای برتر فارکس صرفاً معامله‌گران خوبی نیستند؛ این معامله‌گران مهارت‌های مختلفی را در خود پروش داده‌اند که آن‌ها را به این مرحله رسانده است، از جمله:

مدیریت ریسک

• تعیین حد ضرر برای هر معامله
• تعیین حجم معاملات متناسب با سرمایه
• پرهیز از ریسک‌های هیجانی و بزرگ

انضباط شخصی

• پیروی دقیق از استراتژی‌های مشخص‌شده
• انجام ندادن معاملات تصادفی یا احساسی
• ثبت و تحلیل نتایج معاملات برای یادگیری مستمر
• عدم تغییر استراتژی معاملاتی در مواجهه با چند ضرر کوچک

تحلیل تکنیکال

• تسلط بر الگوهای قیمتی، خطوط روند، مقاومت و حمایت
• استفاده از اندیکاتورها
• توانایی خواندن نمودارها در تایم فریم‌های مختلف

تحلیل فاندامنتال

• درک تأثیر اخبار اقتصادی مانند نرخ بهره، تورم و…
• بررسی سیاست‌های کلان و تأثیرات ژئوپلیتیک بر ارزها

روانشناسی معامله‌گری

• کنترل احساسات مانند ترس و طمع
• پذیرش ضرر به عنوان بخشی از روند حرفه‌ای
• تمرکز بر موفقیت بلندمدت

داشتن پلن معاملاتی دقیق

• تعیین نقاط ورود و خروج
• داشتن نسبت سود به ضرر مشخص
• پیش‌بینی سناریوهای مختلف برای بازار

سازگاری و به‌روز بودن

• یادگیری مداوم از بازار
• بررسی عملکرد خود و به‌روزرسانی استراتژی‌ها
• انطباق با شرایط جدید اقتصادی یا تغییرات بازار جهانی

مدیریت سرمایه

• تخصیص سرمایه به معاملات مختلف
• حفظ سرمایه برای فرصت‌های بهتر
• رشد تدریجی حساب بدون ریسک‌پذیری افراطی

کلام آخر

تریدرهای برتر فارکس، صرف‌نظر از سبک و استراتژی‌شان، همگی مجموعه‌ای از مهارت‌های کلیدی را در یک سطح بالا دارند که آن‌ها را از سایر معامله‌گران متمایز می‌کند. این مهارت‌ها فقط به تحلیل و دانش تکنیکال محدود نمی‌شوند، بلکه جنبه‌های روان‌شناسی، مدیریت سرمایه و انضباط را نیز دربرمی‌گیرند. تریدرهای برتر، فقط تحلیل‌گر خوبی نیستند؛ آن‌ها مدیران ریسک، روان‌شناس بازار و تصمیم‌گیران حرفه‌ای هستند. موفقیت آن‌ها حاصل ترکیب دانش، تجربه، کنترل احساسات و مدیریت سرمایه است.