فری مارجین (Free Margin) یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات بازارهای مالی مانند فارکس است و به مقدار موجودی آزاد در حساب معاملاتی شما اشاره دارد که می‌توانید برای باز کردن معاملات جدید یا تحمل ضررهای احتمالی معاملات باز از آن استفاده کنید. فری مارجین به شدت تحت تأثیر نوسانات بازار و سود یا زیان پوزیشن‌های باز قرار دارد. هر چه معاملات باز شما پرریسک‌تر باشند، مارجین آزاد کمتری خواهید داشت. اگر فری مارجین صفر شود، نمی‌توانید معامله جدیدی باز کنید و خطر بسته شدن معاملات یا مارجین کال افزایش می‌یابد. در ادامه، به اتفاق بررسی می‌کنیم که free margin چیست، چگونه محاسبه میشود و چه اهمیتی در ترید فارکس دارد. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.
فری مارجین یا مارجین آزاد در معاملات فارکس به مقدار موجودی قابل استفاده در حساب معاملاتی شما اشاره دارد که هنوز برای باز کردن پوزیشن جدید یا حفظ پوزیشن‌های فعلی استفاده نشده است. اگر فری مارجین صفر یا منفی شود، دیگر امکان باز کردن معاملات جدید وجود نخواهد داشت و احتمال مارجین کال نیز بالا می‌رود.
به عنوان مثال، فرض کنید بالانس حساب شما 1000 دلار است. یک معامله باز دارید که در حال حاضر 100 دلار سود شناور دارد. مارجین استفاده شده 200 دلار است. اکوئیتی حساب شما مساوی خواهد بود با بالانس به علاوه سود شناور که میشود 1100 دلار. فری مارجین مساوی است با اکوئیتی منهای مارجین استفاده شده، یعنی 900 دلار.
اکوئیتی (Equity): مجموع بالانس حساب به اضافه سود یا زیان شناور معاملات باز.
مارجین استفادهشده: مقدار سرمایه‌ای که برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها قفل شده است.
اهمیت فری مارجین در معاملات فارکس
فری مارجین در معاملات فارکس از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، زیرا نشان‌دهنده قدرت مالی معامله‌گر برای ادامه فعالیت در بازار است. فری مارجین در معاملات فارکس مهم است، چون:
امکان باز کردن معاملات جدید
فری مارجین نشان می‌دهد چه مقدار از موجودی شما برای باز کردن پوزیشن‌های جدید در دسترس است.
اگر فری مارجین شما صفر یا منفی باشد، نمی‌توانید پوزیشن جدیدی باز کنید.
معامله‌گران باید همیشه سطح فری مارجین خود را بررسی کنند تا مطمئن شوند توانایی ورود به فرصت‌های جدید معاملاتی را دارند.
مدیریت ریسک و کنترل سرمایه
فری مارجین به شما کمک میکند که سرمایه خود را مدیریت کنید و بیش از حد درگیر معاملات نشوید.
معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً درصد مشخصی از فری مارجین خود را به هر معامله اختصاص می‌دهند تا از مارجین کال جلوگیری کنند.
جلوگیری از مارجین کال
زمانی که زیان معاملات باز شما زیاد شود و اکوییتی به سطح مارجین استفادهشده نزدیک شود، فری مارجین شما به صفر می‌رسد.
در این شرایط، بروکر به شما هشدار مارجین کال می‌دهد و اگر اقدامی نکنید، ممکن است معاملات شما به صورت خودکار بسته شوند.
با مدیریت درست فری مارجین، می‌توان از این وضعیت جلوگیری کرد.
انعطاف‌پذیری در معاملات
داشتن فری مارجین کافی به شما این امکان را می‌دهد تا در نوسانات بازار بهتر عمل کنید و استراتژی‌های متنوعی را به کار بگیرید.
در شرایطی که بازار بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، فری مارجین به شما اجازه می‌دهد ضررهای موقت را تحمل کنید و در انتظار بازگشت بازار بمانید.
تحمل ضررهای معاملات باز
هر معامله باز به مارجین نیاز دارد، اما سود و زیان معاملات باز بر اکوییتی و فری مارجین تأثیر می‌گذارد.
اگر ضرر معاملات باز بیش از فری مارجین شود، شما با بسته شدن اجباری معاملات مواجه خواهید شد.
بررسی مداوم فری مارجین به شما کمک میکند تا توانایی تحمل ضررهای احتمالی را بسنجید و زودتر تصمیم‌گیری کنید.
تأثیر لوریج بر فری مارجین
لوریج یا اهرم یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معاملات فارکس است که میتواند تأثیر زیادی بر مارجین آزاد بگذارد. لوریج به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با مقدار سرمایه کمتر، پوزیشن‌های با حجم بالاتری باز کنند. با این حال، استفاده از اهرم بالا میتواند ریسک حساب را نیز افزایش دهد. معامله‌گران باید نسبت به سطح اهرم و تأثیر آن بر فری مارجین خود آگاه باشند تا در شرایط نوسانی بازار دچار مشکل نشوند.
کاهش نیاز به مارجین برای معاملات: با افزایش لوریج، میزان مارجینی که برای باز کردن یک معامله نیاز دارید کمتر میشود.
افزایش احتمال افت سریع فری مارجین: در حالی که لوریج نیاز به مارجین را کاهش می‌دهد، اما همزمان سود و زیان معاملات شما را نیز چند برابر میکند.
افزایش تعداد معاملات باز و ریسک بیشتر: لوریج بالا باعث میشود که معامله‌گران بتوانند با سرمایه کمتر، معاملات بیشتری باز کنند. هرچه تعداد معاملات باز بیشتر باشد، مقدار مارجین استفادهشده افزایش می‌یابد و بالطبع، مارجین آزاد کمتری خواهید داشت.
مارجین کال: اگر میزان زیان شناور معاملات باز از فری مارجین شما بیشتر شود، حساب به سطح مارجین کال می‌رسد.
فری مارجین و مارجین کال در معاملات فارکس به طور مستقیم به یکدیگر مرتبط هستند و به وضعیت مالی حساب معاملاتی شما بستگی دارند. داخل پرانتز باید اشاره کنیم که مارجین کال وضعیتی است که در آن، اکوئیتی حساب شما به دلیل ضررهای معاملات باز به سطحی کاهش می‌یابد که دیگر نمی‌تواند مارجین مورد نیاز معاملات باز را پوشش دهد.
اگر زیان معاملات باز شما زیاد شود و فری مارجین به صفر برسد، حساب شما به سطح مارجین کال خواهد رسید. در این حالت، کارگزار به شما هشدار می‌دهد که یا باید پول به حساب اضافه کنید یا معاملات زیان‌ده بسته خواهند شد.
جمع‌بندی
مارجین آزاد یا فری مارجین در فارکس، مقدار پولی است که پس از کسر مارجین استفادهشده از اکوئیتی در حساب معاملاتی شما باقی میماند و برای باز کردن معاملات جدید یا تحمل ضررهای احتمالی در دسترس است. مارجین آزاد به شما نشان می‌دهد که چه مقدار از سرمایه شما برای معاملات جدید در دسترس است یا میتواند برای تحمل ضررهای معاملات باز استفاده شود. مدیریت صحیح مارجین آزاد برای جلوگیری از مارجین کال ضروری است. چنانچه اکوئیتی حساب به دلیل ضررهای معاملات باز به سطحی کاهش یابد که دیگر نتوانید مارجین لازم را برای حفظ پوزیشن‌های باز داشته باشید، کارگزار به شما هشدار می‌دهد که یا حساب خود را شارژ کنید یا برخی از معاملات باز را ببندید تا از بسته شدن خودکار معاملات جلوگیری کنید.
سؤالات متداول
فری مارجین چیست؟
فری مارجین در فارکس به مقدار پولی گفته میشود که پس از کسر مارجین استفادهشده از اکوئیتی در حساب شما باقی میماند. این مبلغ آزاد است و میتواند برای باز کردن معاملات جدید یا تحمل ضررهای احتمالی معاملات فعلی استفاده شود.
لوریج چه تأثیری بر فری مارجین دارد؟
لوریج باعث میشود که با سرمایه کمتر بتوانید معاملات بزرگتری باز کنید. لوریج پایینتر مارجین کمتری را قفل میکند و باعث میشود فری مارجین بیشتری برای معاملات جدید در اختیار داشته باشید و برعکس.
رابطه فری مارجین و مارجین کال چیست؟
اگر زیان معاملات ادامه پیدا کند و اکوئیتی کمتر از مارجین استفادهشده شود، سطح مارجین پایینتر از حداقل تعیین‌شده توسط بروکر خواهد رفت و مارجین کال رخ می‌دهد.
