کپی تریدینگ (Copy Trading) یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند معاملات دیگر تریدرهای موفق را به صورت خودکار در حساب خود کپی کنند. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذار به جای تحلیل بازار و انجام معاملات به صورت مستقل، تصمیمات معاملاتی یک تریدر حرفه‌ای را کپی می‌کند. این کار می‌تواند به عنوان روشی برای مبتدیان یا کسانی که زمان کافی برای تجزیه و تحلیل بازار ندارند، مفید باشد. در این قسمت از مجله پراپ فرم فانددمکس، می‌آموزیم که چگونه کپی ترید کنیم و بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ را معرفی خواهیم کرد.

کپی تریدینگ در فارکس چیست؟

کپی تریدینگ در فارکس یک روش سرمایه‌گذاری است که در آن سرمایه‌گذاران می‌توانند معاملات یک تریدر حرفه‌ای را به طور خودکار در حساب معاملاتی خود کپی کنند. این روش در بازار فارکس به ویژه برای کسانی که زمان یا دانش کافی برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری مستقل ندارند، مفید است.

در واقع، کپی تریدینگ به افراد این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به تجربه عمیق در فارکس، از استراتژی‌ها و تجربه تریدرهای ماهر بهره‌برداری کنند. در کپی تریدینگ، معمولاً شما به یک پلتفرم معاملاتی متصل می‌شوید که امکان کپی‌کردن معاملات از تریدرهای دیگر را فراهم می‌کند. سپس، می‌توانید تریدرهایی با عملکرد خوب و استراتژی‌های مناسب را انتخاب کرده و تمام یا بخشی از معاملات آن‌ها را در حساب خود کپی کنید.

ویژگی‌های کپی تریدینگ

• کپی کردن خودکار معاملات: وقتی شما یک تریدر موفق را انتخاب می‌کنید، سیستم به طور خودکار تمام یا بخشی از معاملات آن تریدر را در حساب شما اجرا می‌کند. بنابراین، نیازی به انجام هیچ‌ گونه اقدام دستی نیست.
• انتخاب تریدرهای مختلف: در پلتفرم‌های کپی تریدینگ، معمولاً شما می‌توانید تریدرهایی را که به نظر شما استراتژی‌های موفقی دارند، انتخاب کنید و معاملات آن‌ها را کپی نمایید.
• مدیریت ریسک: برخی پلتفرم‌ها به شما این امکان را می‌دهند که درصدی از سرمایه خود را برای کپی‌کردن هر تریدر اختصاص دهید که می‌تواند به مدیریت ریسک شما کمک کند.
• شفافیت و گزارش‌گیری: معمولاً پلتفرم‌های کپی تریدینگ، اطلاعاتی از جمله عملکرد گذشته، میزان سود/ضرر و استراتژی تریدرهای مختلف را به شما نشان می‌دهند تا بتوانید انتخاب بهتری داشته باشید.
• کسب سود بدون تحلیل بازار: یکی از مزایای کپی تریدینگ این است که شما می‌توانید از تجربیات تریدرهای ماهر بهره‌برداری کنید و از تحلیل‌های پیچیده بی‌نیاز باشید.

چالش‌های کپی تریدینگ

کپی تریدینگ، با وجود مزایای فوق‌الذکر، چالش‌ها و ریسک‌های خاص خود را نیز به همراه دارد، از جمله:

• وابستگی به تریدرهای دیگر: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها این است که شما به عملکرد تریدرهایی که انتخاب می‌کنید وابسته هستید. اگر تریدر انتخابی شما به اشتباهات مالی دچار شود یا استراتژی‌های ضعیفی داشته باشد، ممکن است شما نیز ضرر کنید. در واقع، موفقیت شما به طور مستقیم به انتخاب و عملکرد آن تریدرها بستگی دارد.
• ریسک‌های غیرقابل‌پیش‌بینی: حتی تریدرهای حرفه‌ای نیز ممکن است در شرایط خاص بازار شکست بخورند. بازار فارکس بسیار نوسان دارد و جهت آن می‌تواند به سرعت تغییر کند. این بدان معنی است که هرگز نمی‌توان به طور کامل پیش‌بینی کرد که یک تریدر در آینده همواره موفق خواهد بود یا خیر.
• نبود تحلیل شخصی: در کپی تریدینگ، شما عملاً مسئولیت تحلیل بازار را به تریدر دیگری واگذار می‌کنید. این امر ممکن است باعث شود که شما نتوانید به درستی به تغییرات بازار واکنش نشان دهید و ممکن است نسبت به شرایط بازار بی‌اطلاع باشید. این موضوع می‌تواند برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال درک بهتر بازار هستند، یک چالش باشد.
• کمبود کنترل بر تصمیمات مالی: وقتی که معاملات دیگر تریدرها را کپی می‌کنید، شما هیچ کنترلی بر تصمیمات آن‌ها ندارید. حتی اگر احساس کنید که تصمیمات آن‌ها اشتباه است، مجبور به پیروی از آن‌ها خواهید بود که می‌تواند در مواقعی که تصمیمات غلط گرفته می‌شود، مشکل‌ساز باشد.
• هزینه‌ها و کمیسیون‌ها: بسیاری از پلتفرم‌های کپی تریدینگ هزینه‌هایی برای خدمات خود دارند. این هزینه‌ها می‌تواند شامل کمیسیون‌ها یا هزینه‌های اضافی باشد که روی عملکرد کلی شما اثر منفی بگذارند. برخی از پلتفرم‌ها برای هر معامله یا مقدار سود کمیسیون می‌گیرند که باید در نظر داشته باشید.
• احتمال کلاهبرداری: در برخی پلتفرم‌ها، ممکن است کلاهبرداری یا تریدرهای غیرحرفه‌ای وجود داشته باشد که تلاش می‌کنند از شما پول بگیرند. اگر پلتفرم یا تریدر قابل اعتمادی انتخاب نکنید، ممکن است به راحتی در دام چنین مشکلاتی بیفتید.
• عدم یادگیری و رشد شخصی: کپی تریدینگ می‌تواند مانع از یادگیری و توسعه مهارت‌های تحلیل بازار شما شود. اگر همیشه از استراتژی‌های دیگران استفاده کنید، ممکن است فرصتی برای یادگیری و بهبود مهارت‌های خود در تحلیل بازار نداشته باشید.

بیشتر بخوانید: وایت پیپر تتر چیست؟

چگونه کپی ترید کنیم؟

1. انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ معتبر
2. ایجاد حساب کاربری
3. بررسی تریدرهای مختلف
4. انتخاب تریدر مناسب
5. تنظیم میزان سرمایه و کپی ترید
6. نظارت بر عملکرد حساب
7. مدیریت ریسک

انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ معتبر

اولین قدم، انتخاب یک پلتفرم کپی تریدینگ معتبر است. برخی از پلتفرم‌های معروف که خدمات کپی تریدینگ را ارائه می‌دهند عبارتند از eToro، Zulutrade، Covesting و NAGA. قبل از انتخاب پلتفرم، بهتر است ویژگی‌ها و هزینه‌های هر کدام را بررسی کنید تا پلتفرمی که با نیازهای شما سازگار است را انتخاب نمایید.

ایجاد حساب کاربری

پس از انتخاب پلتفرم، باید یک حساب کاربری ایجاد کنید. برای این کار معمولاً اطلاعاتی مانند نام، ایمیل، شماره تلفن و برخی اطلاعات شناسایی لازم است. پس از ایجاد حساب، شما باید حساب معاملاتی خود را شارژ کنید. برای این کار می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند کارت‌های اعتباری، انتقال بانکی، یا کیف پول‌های دیجیتال استفاده کنید.

بررسی تریدرهای مختلف

پس از شارژ حساب، می‌توانید به بخش کپی تریدینگ پلتفرم بروید. در این بخش، تریدرهای مختلف با استراتژی‌ها و عملکردهای متفاوت معرفی می‌شوند. شما می‌توانید از معیارهایی مانند سابقه سودآوری، سطح ریسک، مدت زمان فعالیت و استراتژی‌ها و نوع معاملات استفاده کنید. بیشتر پلتفرم‌های کپی ترید این امکان را می‌دهند که تریدرهای مختلف را مقایسه کرده و گزارشی از عملکرد گذشته آن‌ها مشاهده کنید.

انتخاب تریدر مناسب

انتخاب تریدر مناسب برای کپی‌کردن مهم‌ترین مرحله است. برخی نکات برای انتخاب تریدر مناسب عبارتند از:

• عملکرد بلندمدت: به جای توجه به سودهای کوتاه‌مدت، بهتر است تریدرهایی با عملکرد پایدار در طولانی‌مدت را انتخاب کنید.
• ریسک‌پذیری: هر تریدر میزان خاصی از ریسک را می‌پذیرد. اگر شما ریسک‌گریز هستید، به دنبال تریدرهایی با سطح ریسک پایین باشید.
• استراتژی معاملاتی: برخی تریدرها از استراتژی‌های محافظه‌کارانه استفاده می‌کنند و برخی دیگر بیشتر به دنبال کسب سود از طریق ریسک بالا هستند. اطمینان حاصل کنید که استراتژی تریدر با اهداف و ریسک‌پذیری شما مطابقت دارد.

تنظیم میزان سرمایه و کپی ترید

بعد از انتخاب تریدر، باید تعیین کنید که چه مقدار از سرمایه خود را برای کپی‌کردن معاملات او اختصاص دهید. معمولاً شما می‌توانید درصدی از سرمایه خود را برای کپی‌کردن هر تریدر تخصیص دهید. در این مرحله می‌توانید تنظیمات خود را انتخاب کنید، مانند حداکثر مبلغ سرمایه‌گذاری و تعداد تریدهایی که می‌خواهید کپی کنید.

نظارت بر عملکرد حساب

بعد از شروع کپی تریدینگ، ضروری است که عملکرد تریدرهای انتخابی خود را به طور منظم بررسی کنید. ممکن است بعضی از تریدرها در یک بازه زمانی خاص عملکرد خوبی داشته باشند و در بازه‌های دیگر نتایج منفی ارائه دهند. شما می‌توانید در هر زمانی تصمیم به توقف کپی‌کردن یک تریدر بگیرید و تریدر جدیدی را انتخاب کنید.

مدیریت ریسک

همیشه باید استراتژی‌های مدیریت ریسک خود را در نظر بگیرید. برخی پلتفرم‌ها امکان تنظیم حد سود و حد ضرر را به شما می‌دهند که می‌تواند به محدود کردن زیان‌های احتمالی کمک کند. همچنین، می‌توانید از تنوع در انتخاب تریدرها استفاده کنید تا ریسک خود را کاهش دهید.

بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ

در حال حاضر، چندین پلتفرم معتبر و محبوب کپی تریدینگ وجود دارند که به کاربران این امکان را می‌دهند تا معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی کنند. این پلتفرم‌ها ویژگی‌های مختلفی دارند و به کاربران کمک می‌کنند تا بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده بازار، از تجربیات دیگران بهره‌برداری کنند. از بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ، می‌توانیم موارد زیر را نام ببریم:

• eToro
• Zulutrade
• Covesting
• NAGA
• Tradency

پلتفرم کپی تریدینگ eToro

eToro یکی از بزرگترین و محبوب‌ترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ در دنیاست و در بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کامودیتی‌ها خدمات ارائه می‌دهد. با eToro قابلیت کپی کردن معاملات تریدرهای موفق در سطح جهانی را خواهید داشت. در این پلتفرم، امکان مشاهده اطلاعات کامل و شفاف از تریدرهای مختلف (مثل عملکرد، استراتژی، ریسک و غیره) وجود دارد و داشتن رابط کاربری ساده و راحت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن است.

مزایا

• محیط کاربری مناسب برای مبتدیان
• دسترسی به تحلیل‌های مختلف و اجتماعی
• پشتیبانی از طیف وسیعی از دارایی‌ها

معایب

• کارمزد بالاتر در مقایسه با برخی دیگر از پلتفرم‌ها
• محدودیت‌هایی در برخی کشورها

بیشتر بخوانید: نمادها در فارکس

پلتفرم کپی تریدینگ Zulutrade

Zulutrade یکی از پلتفرم‌های پیشرفته کپی تریدینگ است که به شما این امکان را می‌دهد که معامله‌گران موفق را دنبال کرده و معاملاتشان را کپی کنید. در این پلتفرم، امکان مشاهده رتبه‌بندی تریدرها بر اساس عملکرد، سودآوری و ریسک وجود دارد. یکی از ویژگی‌های مهم پلتفرم Zulutrade، انعطاف‌پذیری در انتخاب استراتژی و تنظیمات مختلف برای کپی کردن است.

مزایا

• انتخاب از بین تریدرهای متنوع با استراتژی‌های مختلف
• سیستم شفاف برای ارزیابی تریدرها
• گزینه‌های مختلف برای مدیریت ریسک

معایب

• هزینه‌های اضافی برای استفاده از برخی ویژگی‌های پیشرفته
• نیاز به تنظیمات دقیق برای موفقیت

پلتفرم کپی تریدینگ Covesting

Covesting یک پلتفرم کپی تریدینگ مخصوص ارزهای دیجیتال است که به کاربران اجازه می‌دهد معاملات تریدرهای موفق را در صرافی‌های بزرگ کپی کنند. در اینجا، امکان مشاهده رتبه‌بندی تریدرهای مختلف و ویژگی‌های مختلف از جمله عملکرد آن‌ها وجود دارد. همچنین، Covesting دارای رابط کاربری ساده و قابل فهم برای مبتدیان است.

مزایا

• به طور خاص مناسب برای ترید ارزهای دیجیتال
• ارتباط مستقیم با صرافی‌های معروف
• امکان مشاهده میزان ریسک و سود تریدرها

معایب

• محدودیت در دارایی‌ها و بازارها
• نسبتاً پیچیده برای کاربران جدید (در ابتدای کار)

پلتفرم کپی تریدینگ NAGA

پلتفرم NAGA امکانات معاملاتی پیشرفته‌تری به کاربران ارائه می‌دهد و از طیف وسیعی از دارایی‌ها (فارکس، سهام، ارزهای دیجیتال و کامودیتی‌ها) پشتیبانی می‌کند. مانند پلتفرم‌های دیگر، در NAGA نیز می‌توانید سابقه عملکرد تریدرهای مختلف را مشاهده و معاملات آن‌ها را کپی کنید.

مزایا

• دسترسی به طیف گسترده‌ای از بازارها
• کپی‌کردن تریدرها در سطح جهانی
• امکان مدیریت ریسک به صورت دقیق

معایب

• رابط کاربری ممکن است برای مبتدیان کمی پیچیده باشد
• هزینه‌های اضافی برای برخی ویژگی‌ها

پلتفرم کپی تریدینگ Tradency

پلتفرم‌های Mirror Trading مانند Tradency به کاربران این امکان را می‌دهند که استراتژی‌های معاملاتی از پیش طراحی‌شده را کپی کنند. این پلتفرم بیشتر برای کاربران حرفه‌ای و باتجربه مناسب است.

مزایا

• استراتژی‌های متنوع و قدرتمند برای ترید
• مناسب برای کسانی که به دنبال استراتژی‌های پیچیده‌تر هستند

معایب

• مناسب برای کاربران با تجربه بالا
• کارمزد بالاتر از پلتفرم‌های دیگر

جمع‌بندی

کپی تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری خودکار در بازارهای مالی مثل فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و… است که در آن شما معاملات یک تریدر حرفه‌ای را دقیقاً به صورت خودکار در حساب خود کپی می‌کنید. یعنی هر معامله‌ای که آن تریدر انجام دهد (مثل خرید یا فروش یک جفت ‌ارز)، همان معامله در حساب شما نیز اجرا می‌شود، بدون اینکه شما کاری انجام دهید یا نیاز به دانش تخصصی داشته باشید. کپی تریدینگ مناسب برای افراد مبتدی یا کسانی است که دانش یا زمان کافی برای ترید ندارند.

سؤالات متداول