استراتژی مارتینگل در فارکس (Martingale) بر پایه نظریه احتمالات و بازگشت میانگین استوار است. در استراتژی مارتینگل، هر بار که با شکست مواجه شدید، باید با دو برابر رقم قبلی مجدداً وارد معامله شوید. یکی از دلایل اصلی معامله‌گرانی که از مارتینگل استفاده می‌کنند، کاهش قیمت میانگین ورود به معامله است. به این طریق، در نهایت، زمانی که یکی از معاملات شما موفقیت‌آمیز باشد و به سود برسد، تمام ضررهایی که در معاملات قبلی متحمل شده‌اید، جبران خواهد شد. استراتژی مارتینگل در فارکس بر این واقعیت تمرکز دارد که وقتی حجم معاملات زیان‌ده پس از هر بار شکست دو برابر می‌شود، یک برد می‌تواند کل معامله را سر به سر کند و حتی سود به دست آورید. با پراپ فرم فانددمکس همراه باشید.

مارتینگل در فارکس چیست؟

مارتینگل نخستین بار توسط ریاضیدان فرانسوی (پل پیر لوی) در قرن هجدهم معرفی شد. مارتینگل در اصل یک استراتژی شرط‌بندی با فرض «دو برابر کردن» مقدار شرط در هر بار باخت بود. مارتینگل در فارکس معمولاً در شرایطی کاربردی است که احتمال سود یا زیان برابر وجود دارد. تئوری پشت مارتینگل بسیار ساده است؛ این یک سیستم پیشرفت منفی تلقی می‌شود که باید به دنبال زیان، اندازه معامله را دو برابر افزایش دهید.

به عنوان مثال، فرض کنید می‌خواهید جفت ارز USD/EUR را معامله کنید که در حال حاضر با نرخ ارز 1 معامله می‌شود. شما یک واحد از جفت ارز را می‌خرید. مدتی بعد، نرخ ارز به 0.8 کاهش می‌یابد و 0.2 از دست می‌دهید. به جای خروج از معامله، حجم معامله را دو برابر می‌کنید و دو واحد دیگر از جفت ارز را با قیمت 1.6 خریداری می‌کنید. این یعنی هم‌اکنون سه واحد ارز دلار/یورو با قیمت 2.6 دارید. به این ترتیب، میانگین نرخ ارز در هر واحد 0.86 خواهد بود. همچنان بازار را رصد می‌کنید و نهایتاً نرخ ارز به 1.2 افزایش می‌یابد. با فروش و خروج از معامله 3.6 به دست می‌آورید. بنابراین، سود کلی که به دست می‌آورید، 1 است.

انواع استراتژی مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در فارکس به سه نوع طبقه‌بندی می‌شود که عبارتند از:

• گرند مارتینگل
• مارتینگل معکوس
• مارتینگل هرمی

گرند مارتینگل

گرند مارتینگل (Grand Martingale) یکی از محبوب‌ترین انواع استراتژی مارتینگل است. در این روش، پس از هر ضرر معاملاتی، معامله‌گر باید یک واحد دیگر به معامله اضافه کرده و معامله را دو برابر کند. این بدان معناست که اگر مثلاً در ابتدا 5 واحد معامله کرده‌ و متحمل ضرر شده‌اید، اکنون باید پنج ضربدر دو به علاوه یک یعنی 11 واحد معامله کنید. بر این اساس، اگر در این معامله هم زیان کنید، معامله بعدی 23 واحد خواهد بود. در این نوع مارتینگل، حد جدول تعیین می‌شود. فرض کنید که یک حد جدول 500 تعیین می‌کنید. در این صورت، دو برابر کردن به علاوه 1 واحد، مجموعه‌ 11، 23، 47، 95، 191 و 383 واحد را ایجاد می‌کند.

پس از معامله ششم، مقدار 767 واحد حاصل می‌شود که فراتر از محدوده جدول است. از این رو، در معامله ششم به حد جدول می‌رسیم و تریدر باید بعد از ششمین معامله، دو برابر کردن معاملات خود را متوقف کند. این نوع مارتینگل تضمین می‌کند که روند باخت‌ها با یک برد با سود خالص بیشتر از کل ضررها تغییر می‌کند. در روش گرند مارتینگل، سود خالص همیشه مساوی با مبلغ اصلی معامله به اضافه یک واحد دیگر برای هر معامله زیان‌ده خواهد بود. توجه داشته باشید که گرند مارتینگل ریسک بالایی دارد و نیازمند مدیریت ریسک بسیار قوی است.

مارتینگل معکوس

مارتینگل معکوس (Reverse Martingale) برای معامله‌گرانی است که به دنبال جبران ضرر نیستند و می‌خواهند از یک سری معاملات موفقیت‌آمیز سود به دست آورند. در این حالت، معامله‌گر پس از هر بار برد، پوزیشن معاملاتی را دو برابر می‌کند و در صورت باخت، منتظر می‌ماند تا معامله به مقدار اولیه خود بازگردد.

در روش معکوس، معامله‌گر تحلیل تکنیکال و بنیادی انجام می‌دهد تا دریابد که تا چه مقدار می‌تواند بدون رسیدن به حد جدول، معاملات سودآور داشته باشد. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، بر اجتناب از باخت به هر قیمتی تمرکز دارند، زیرا یک باخت می‌تواند تمام بردهای قبلی را از بین ببرد. از این رو، زیان کاهش می‌یابد و به مقدار اولیه معامله برمی‌گردد و سودآوری تداوم می‌یابد.

مارتینگل هرمی

مارتینگل هرمی (Pyramid Martingale) نوعی ترند تریدینگ با استراتژی مارتینگل است. این روش متمرکز بر رشد مبلغ سپرده‌گذاری از طریق معاملات همراه با جهت فعلی بازار است. در این نوع مارتینگل، اندازه معاملات پس از هر برد دوباره از اول شروع می‌شود. مارتینگل هرمی بر کسب حداقل یک واحد سود در هر برد تمرکز دارد. بنابراین، معامله‌گر پس از هر برد، اندازه معاملات خود را یک واحد کاهش می‌دهد، زیرا معتقد است هر معامله موفقیت‌آمیز یک واحد بیشتر از آخرین معامله زیان‌ده است. این روش برای معامله‌گرانی مناسب است که نمی‌خواهند با مبالغ بالا وارد معامله شوند و به دنبال جبران ضرر نیستند.

مزایای مارتینگل

استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس سه مزیت مهم در پی دارد که عبارتند از:

1. احساسات را از میان برمی‌دارد: با معاملات مارتینگل، معامله‌گران از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب می‌کنند. این احتمال وجود دارد که معامله‌گران در هنگام وقوع رکود احساس ترس کنند و بخواهند از بازار خارج شوند، اما استراتژی معاملاتی مارتینگل آن‌ها را مجبور می‌کند کار دیگری انجام دهند. این استراتژی قانون ساده و واضحی را ارائه می‌دهد که معامله‌گران از آن پیروی می‌کنند و صرفاً به خاطر فومو، از این شاخه به آن شاخه پریدن پرهیز می‌کنند. از این رو، همه تصمیمات مبتنی بر استراتژی و منطق است.
2. نقطه سر به سر ایجاد می‌کند: با معاملات مارتینگل، از آنجایی که اندازه معاملات خود را دو برابر می‌کنید، اندازه معامله موفقیت‌آمیز به قدری بزرگ است که مجموع همه ضررهای معاملاتی را پوشش دهد. مارتینگل یک استراتژی ضرر گریز را ترویج می‌کند و شانس معامله‌گران را برای رسیدن به نقطه سر به سر در بازار بهبود می‌بخشد. تا زمانی که معامله‌گر سرمایه کافی برای دو برابر کردن حجم معامله را داشته باشد، نهایتاً می‌تواند به نقطه سر به سر برسد و از ضرر جلوگیری کند.
3. معاملات انعطاف‌پذیر: معاملات مارتینگل انعطاف‌پذیر است، زیرا امکان انجام معامله در سطوح مختلف نرخ ارز را همراه با اندازه‌های معاملاتی مختلف در بازارهای مختلف فراهم می‌کند. این روش محدود به نوع خاصی از ابزارهای معاملاتی نیست و برای همه جفت‌های معاملاتی قابل استفاده است. همچنین، از مارتینگل می‌توان در انواع موقعیت‌ها مانند بازارهای رونددار، بازارهای پرنوسان، بازارهای رنج و بازارهای برگشتی استفاده کرد. معامله‌گران می‌توانند با این استراتژی معاملات کوتاه یا طولانی مدت داشته باشند و از انعطاف‌پذیری آن در معاملات با انواع موقعیت‌های بازار بهره بگیرند.

نکات معامله با استراتژی مارتینگل

همانطور که قبلاً اشاره شد، مارتینگل یک استراتژی پرریسک در بازارهای مالی بوده که نیازمند مدیریت ریسک بسیار قوی و همچنین سرمایه بالایی است. از همین رو، برای استفاده از استراتژی مارتینگل، باید به چند نکته مهم توجه داشته باشید، از جمله:

یک حد ضرر مشخص تعیین کنید

یک حد ضرر یا حد جدول مشخص باید تعیین کنید تا حداکثر محدودیتی داشته باشید که با رسیدن به آن نقطه، دیگر معاملات خود را دو برابر نکنید. این بدان خاطر است که برخی مواقع، دیگر سرمایه‌ای نخواهید داشت که برای همیشه از استراتژی مارتینگل استفاده کنید. تعیین حد ضرر برای حداکثر سرمایه‌ای که می‌توانید از دست بدهید، به شما کمک می‌کند از آستانه تحمل زیان خود فراتر نروید. همچنین، می‌توانید یک محدودیت زمانی برای معاملات تعیین کنید تا در هر زمانی بی‌پروا وارد معامله نشوید.

در مورد معامله با روش مارتینگل تحقیق کنید

قبل از آنکه بخواهید از استراتژی مارتینگل در فارکس استفاده کنید، باید در مورد احتمالات معاملاتی عمیقاً تحقیق کنید. ضروری است که برای درک میزان موفقیت، وقت بگذارید و تحقیق کنید. جفت‌های معاملاتی مختلف را زیر نظر بگیرید، حرکات تاریخی آن‌ها را بررسی کنید و به روندهای بازار نظارت کنید.

با مبالغ کوچک شروع کنید

استراتژی مارتینگل با سرمایه کلان بهترین خروجی را دارد، اما پیشنهاد می‌شود از همان ابتدا وارد معاملات بزرگ نشوید، مخصوصاً زمانی که سرمایه زیادی ندارید. شروع با مبالغ کوچک همچنین می‌تواند به افزایش شانس موفقیت کمک کند، زیرا حتی دو برابر کردن مقدار معامله به سرعت به یک معامله بزرگ منجر نخواهد شد. با وجود این، در کل تنها زمانی به فکر روش مارتینگل باشید که سرمایه زیادی در اختیار دارید.

تعداد معاملات را به حداقل برسانید

اگرچه تعداد معاملاتی که باید دو برابر شوند به سرمایه و ریسک فردی بستگی دارد، اما همیشه اطمینان حاصل کنید حد جدولی که تعیین می‌کنید، بیش از پنج یا شش معامله نباشد. پنج یا شش دور برای یک معامله‌گر کافی است تا بفهمد که آیا در آینده نزدیک سود خواهد برد یا خیر. اگر همچنان پس از پنج یا شش معامله به روش مارتینگل با زیان مواجه شدید، احتمال کمی وجود دارد که معامله به سمت یک نقطه سودآور حرکت کند.

سخن آخر

مارتینگل در فارکس یک استراتژی پرریسک است که علاوه بر مهارت مدیریت ریسک بسیار قوی، به سرمایه بالایی هم نیاز دارد. اگرچه روش مارتینگل ممکن است برای برخی از معامله‌گران جذاب به نظر برسد، اما استفاده از این شیوه، در صورت عدم رعایت مدیریت ریسک، می‌تواند فاجعه‌آمیز باشد و کل سرمایه شما را از بین ببرد. نتایج کلی استراتژی مارتینگل در بیشتر مواقع بردهای کوچک و با ضررهای فاجعه‌بار نادر است. زمانی که سرمایه زیادی دارید، می‌توانید به خود اطمینان دهید که در نهایت به نتیجه خواهید رسید. این استراتژی به ویژه برای معاملات در بازار فارکس مناسب‌تر است.

سؤالات متداول