در بازار فارکس، دو اصطلاح لانگ (Long) و شورت (Short) به موقعیت‌های معاملاتی اشاره دارند که معامله‌گران برای کسب سود از تغییرات قیمت دارایی‌ها استفاده می‌کنند. زمانی که معامله‌گر یک دارایی را بااین انتظار که قیمت آن افزایش پیدا کند، می‌خرد، گفته میشود که پوزیشن لانگ باز کرده است. از سوی دیگر، وقتی که معامله‌گر یک دارایی را می‌فروشد، با این انتظار که قیمت آن کاهش یابد، گفته میشود که وارد پوزیشن شورت شده است. در فارکس، شما میتوانید از هر دو نوع پوزیشن استفاده کنید، زیرا بازار دو طرفه است و امکان سودآوری هم از رشد و هم از افت قیمت‌ها وجود دارد. با مجله پراپ فرم فانددمکس همراه باشید تا با مفهوم لانگ و شورت در فارکس بیشتر آشنا شویم.
پوزیشن معاملاتی (Trading Position) به وضعیت یا تعهد مالی یک معامله‌گر در بازارهای مالی (مانند فارکس، سهام، ارز دیجیتال و…) گفته میشود که نشان می‌دهد وی در حال خرید یا فروش یک دارایی است. تا زمانی که معامله باز باشد، معامله‌گر در معرض سود یا زیان شناور قرار دارد.
پوزیشن لانگ در فارکس چیست؟
پوزیشن لانگ در فارکس به حالتی گفته میشود که معامله‌گر یک دارایی را می‌خرد، با این انتظار که قیمت آن در آینده افزایش یابد. در این صورت، معامله‌گر می‌تواند در قیمت بالاتر آن را بفروشد و از اختلاف قیمت سود کند.
فرض کنید که قیمت جفت ارز EUR/USD برابر 1.1000 است. یک پوزیشن لانگ باز میکنید، یعنی یورو را میخرید و دلار را میفروشید. اگر قیمت به 1.1200 افزایش یابد، شما با فروش یورو در قیمت بالاتر سود خواهید کرد. اما اگر قیمت کاهش یابد (مثلاً به 1.0900 برسد)، ضرر خواهید کرد.
هدف از باز کردن پوزیشن لانگ، خرید با امید به افزایش قیمت است. زمانی که قیمت افزایش یابد، سود میکنید و برعکس، اگر قیمت کاهش یابد، زیان خواهید دید. این استراتژی برای زمانی مناسب است که تحلیل شما نشان می‌دهد قیمت دارایی مورد نظر در آینده رشد خواهد کرد.
گرفتن پوزیشن شورت در فارکس زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر یک دارایی را می‌فروشد، با این انتظار که قیمت آن کاهش پیدا کند. در این صورت، معامله‌گر می‌تواند در آینده با خرید همان جفت ارز در قیمت پایین‌تر، از اختلاف قیمت سود کند.
فرض کنید که قیمت جفت ارز GBP/USD برابر 1.3000 است. شما وارد یک پوزیشن شورت می‌شوید، یعنی پوند را میفروشید و دلار را میخرید. اگر قیمت به 1.2800 کاهش یابد، شما میتوانید با خرید پوند در قیمت پایین‌تر، سود کسب کنید. در مقابل، اگر قیمت به مثلاً 1.3200 افزایش یابد، ضرر خواهید کرد.
هدف در گرفتن پوزیشن شورت، فروش با امید به کاهش قیمت است. زمانی که قیمت کاهش یابد، سود میکنید و برعکس. پوزیشن شورت معمولاً در شرایطی که تحلیل نشان می‌دهد قیمت یک دارایی کاهش خواهد یافت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تفاوت پوزیشن لانگ و شورت در ترید فارکس
چنانکه در ابتدا اشاره شد، در بازار فارکس، معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش و هم از کاهش قیمت‌ها سود ببرند. این امکان از طریق پوزیشنهای لانگ و شورت فراهم میشود.
ویژگی
پوزیشن لانگ
پوزیشن شورت
معنا
خرید یک دارایی با انتظار افزایش قیمت
فروش یک دارایی با انتظار کاهش قیمت
مفهوم کلی
پایین بخر، بالا فروش
بالا بفروش، پایین بخر
زمان ورود
وقتی انتظار افزایش قیمت وجود دارد
وقتی انتظار کاهش قیمت وجود دارد
سودآوری
زمانی که قیمت بالا می‌رود
زمانی که قیمت پایین می‌رود
ضرر
اگر قیمت کاهش یابد
اگر قیمت افزایش یابد
مثال
خرید EUR/USD با قیمت 1.1000
فروش GBP/USD با قیمت 1.3000
نسبت لانگ به شورت در بازار فارکس
نسبت لانگ به شورت یک معیار است که نشان‌دهنده تعداد پوزیشنهای لانگ (خرید) و شورت (فروش) در یک بازار خاص است. این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا بتوانند دید بهتری نسبت به احساسات و روند کلی بازار پیدا کنند.
فرمول محاسبه نسبت لانگ به شورت به صورت زیر است:
اگر نسبت لانگ به شورت بیشتر از 1 باشد، این امر نشان‌دهنده آن است که تعداد بیشتری از معامله‌گران پوزیشن لانگ دارند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده احساسات صعودی (مثبت) در بازار باشد. از سوی دیگر، اگر نسبت لانگ به شورت کمتر از 1 باشد، این امر نشان‌دهنده آن است که تعداد بیشتری از معامله‌گران پوزیشن شورت دارند و می‌تواند نشان‌دهنده احساسات نزولی (منفی) در بازار باشد. اگر نسبت لانگ به شورت نزدیک به 1 باشد، یعنی احساسات بازار به طور متعادل بین صعودی و نزولی تقسیم شده است. در این حالت، بازار بی‌طرف یا نوسانی است.
چگونه از نسبت لانگ به شورت برای تحلیل بازار استفاده کنیم؟
احساسات بازار: نسبت لانگ به شورت می‌تواند نشان‌دهنده احساسات عمومی در بازار باشد. اگر نسبت لانگ به شورت بالا باشد، این به معنای احساسات مثبت و صعودی است. برعکس، اگر نسبت شورت بیشتر باشد، بازار منفی و نزولی به نظر می‌رسد.
بررسی ریسک‌های بازار: اگر نسبت لانگ به شورت به شدت بالا باشد، این ممکن است نشان‌دهنده اشباع خرید باشد و بازار احتمالاً به زودی وارد فاز اصلاح خواهد شد. به همین ترتیب، اگر نسبت شورت خیلی زیاد باشد، ممکن است بازار در حال اشباع فروش و آماده برای یک حرکت صعودی باشد.
تکنیک‌های تحلیل بازار: نسبت لانگ به شورت می‌تواند در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تعیین نقاط ورود و خروج مناسب در بازار مورد استفاده قرار گیرد.
استراتژیهای معاملاتی لانگ و شورت در فارکس
در فارکس، استراتژیهای معاملاتی لانگ و شورت برای بهره‌برداری از حرکات قیمت به کار می‌روند. هر یک از این استراتژی‌ها به شرایط بازار و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی بستگی دارد. در اینجا، برخی از رایج‌ترین استراتژیهای لانگ و شورت را بررسی می‌کنیم.
استراتژی خرید در روند صعودی: این استراتژی مبتنی بر تحلیل روند بازار است. اگر بازار در حال حرکت صعودی باشد، به دنبال خرید دارایی‌ها در جهت روند می‌روید. زمانی که نمودار قیمت به بالاترین حد قبلی خود نزدیک میشود، وارد معامله می‌شوید. از اندیکاتورهای میانگین متحرک برای شناسایی روند صعودی و شاخص قدرت نسبی و مکدی برای تأیید شرایط خرید استفاده میشود. زمانی که سیگنال‌های واگرایی در شاخص‌های تکنیکال ظاهر شوند، وقت خروج از معامله است.
استراتژی خرید در پولبک: استراتژی پولبک بر این مفهوم استوار است که در یک روند صعودی، قیمت‌ها ممکن است گاهی اوقات اصلاح (کاهش موقت) داشته باشند. شما میتوانید در این اصلاح‌ها خرید کنید. در اینجا، از فیبوناچی اصلاحی برای شناسایی سطوح حمایت احتمالی استفاده میشود. در روند صعودی، هنگامی که قیمت در حال اصلاح به سطح حمایت می‌رسد، موقع ورود به معامله است. از سوی دیگر، وقتی قیمت به بالاترین سطح قبلی خود یا سطح مقاومت می‌رسد، وقت خروج از معامله فرا رسیده است.
استراتژی فروش در روند نزولی: این استراتژی مشابه با استراتژی لانگ است، اما در جهت مخالف یعنی برای شرایط نزولی بازار استفاده میشود. اگر بازار در حال کاهش قیمت است، شما به دنبال گرفتن پوزیشن شورت می‌روید. زمانی که نمودار قیمت به پایین‌ترین حد قبلی خود نزدیک میشود، سیگنال ورود صادر میشود. در اینجا نیز، از اندیکاتور مووینگ اوریج برای شناسایی روند نزولی و اندیکاتورهای RSI و MACD برای تأیید شرایط فروش استفاده میشود.
استراتژی فروش در پولبک: در یک روند نزولی، قیمت ممکن است به طور موقت اصلاح (افزایش موقت) شود. شما میتوانید در پولبک‌ها پوزیشن شورت باز کنید. در روند نزولی، هنگامی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، سیگنال ورود به معامله شورت صادر میشود. وقتی که قیمت به پایین‌ترین سطح قبلی خود یا سطح حمایت می‌رسد، زمان آن است که پوزیشن را ببندید.
نکات کلیدی برای استفاده از استراتژیهای لانگ و شورت
مدیریت ریسک: استفاده از حد ضرر و حد سود برای جلوگیری از ضررهای بزرگ و قفل کردن سود.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: ترکیب هر دو نوع تحلیل می‌تواند بهترین نتایج را برای استراتژیهای معاملاتی به همراه داشته باشد.
صبر و انضباط: پیروی از استراتژی بدون عجله و بدون ترس یا طمع می‌تواند شما را به موفقیت برساند.
جمع‌بندی
در بازار فارکس، مفاهیم لانگ و شورت به دو نوع پوزیشن معاملاتی اشاره دارند که به شما این امکان را می‌دهند از تغییرات قیمت دارایی‌ها سود ببرید. هر کدام از این اصطلاحات مربوط به نوع پوزیشن شما در بازار است، خواه وارد معامله خرید شوید یا فروش. استراتژیهای لانگ و شورت در فارکس می‌توانند به شما کمک کنند تا در هر شرایطی از بازار سود کنید. انتخاب استراتژی مناسب بستگی به شرایط بازار، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و توانایی مدیریت ریسک شما دارد.
سؤالات متداول
پوزیشن لانگ چیست؟
زمانی که یک جفت معاملاتی را با انتظار افزایش قیمت آن میخرید، پوزیشن لانگ باز میکنید.
پوزیشن شورت چیست؟
زمانی که یک جفت معاملاتی را با انتظار کاهش قیمت آن میفروشید، پوزیشن شورت باز میکنید.
آیا میتوانم پوزیشن لانگ و شورت را همزمان در یک جفت ارز باز کنم؟
بله، شما میتوانید پوزیشنهای لانگ و شورت را در یک جفت ارز به صورت همزمان باز کنید. این کار معمولاً برای استراتژیهای هجینگ استفاده میشود که هدف آن کاهش ریسک است.
بهترین اندیکاتور پوزیشن لانگ و شورت چیست؟
میانگین متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و همگرایی-واگرایی میانگین متحرک (MACD) از بهترین اندیکاتورهای پوزیشن لانگ و شورت هستند.
