اصطلاح ریسک فری (Risk-Free) در فارکس به موقعیتی اشاره دارد که در آن یک معاملهگر تلاش میکند ریسک معامله را به صفر برساند یا به حداقل ممکن کاهش دهد. این کار می‌تواند از طریق مدیریت دقیق سرمایه، استراتژی‌های خاص یا استفاده از ابزارهای مالی مختلف انجام شود. از استراتژی‌های متداول ریسک فری کردن معاملات در بازار فارکس، میتوانیم انتقال معامله به نقطه سر به سر، استفاده از هجینگ، تقسیم حجم معامله و تریلینگ استاپ را نام ببریم. در این قسمت از مجله پراپ فرم فانددمکس، تعریف می‌کنیم که ریسک فری در فارکس چیست و استراتژی‌های ریسک فری کردن معاملات فارکس را به اتفاق بررسی خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
استراتژی ریسک فری در فارکس به مجموعه‌ای از تکنیک‌ها و روش‌هایی گفته می‌شود که معاملهگر با استفاده از آن‌ها سعی میکند در سریع‌ترین زمان ممکن، معامله‌ای را به سطحی برساند که دیگر ریسک ضرر نداشته باشد. این بدان معناست که معاملهگر شرایطی ایجاد میکند که حتی اگر بازار بر خلاف پیش‌بینی او حرکت کند، هیچ زیانی به سرمایه اصلی وارد نشود. استراتژی ریسک فری معمولاً در بازارهایی با نوسانات بالا و در معاملات کوتاه مدت یا میان مدت بهتر عمل میکند. همچنین، استفاده از این استراتژی باید با توجه به سبک معاملاتی، مدیریت سرمایه و شخصیت معاملهگر تنظیم شود.
انتخاب نقطه ورود مناسب: معاملهگر باید نقطه‌ای را برای ورود به بازار انتخاب کند که احتمال حرکت بازار به نفع او بالا باشد. این شامل تحلیل تکنیکال، بنیادی و بررسی روان‌شناسی بازار است.
تعیین حد ضرر: حد ضرر اولیه برای هر معامله تعیین می‌شود تا ریسک معامله محدود شود. این نقطه باید در جایی باشد که در صورت نقض تحلیل، معاملهگر ضرر محدودی متحمل شود.
انتقال حد ضرر به نقطه ورود: زمانی که قیمت به اندازه‌ای مشخص (معمولاً برابر با میزان حد ضرر اولیه یا بیشتر) در جهت پیش‌بینی حرکت کرد، معاملهگر حد ضرر را به نقطه ورود منتقل میکند. در این حالت، اگر بازار برگردد، معامله بدون سود یا ضرر بسته می‌شود.
قفل کردن سود: اگر بازار به حرکت در جهت مطلوب ادامه دهد، معاملهگر می‌تواند حد ضرر را به یک سطح بالاتر (در معامله خرید) یا پایین‌تر (در معامله فروش) منتقل کند تا بخشی از سود خود را قفل کند.
مزایای ترید ریسک فری
ترید با استراتژی ریسک فری مزایای متعددی را برای معامله‌گران به ارمغان می‌آورد، به ویژه در بازارهای مالی مانند فارکس، ارز دیجیتال و بورس. مهمترین مزایای ترید با استراتژی ریسک فری عبارتند از:
حفظ سرمایه اولیه: مهمترین هدف هر معاملهگر در بازارهای مالی، حفظ سرمایه است. با اجرای استراتژی ریسک فری، می‌توانید اطمینان حاصل کنید که سرمایه اولیه شما از ضرر جدی محافظت می‌شود.
کاهش استرس و اضطراب: وقتی معامله شما به نقطه‌ای برسد که هیچ ضرری نداشته باشد، فشار روانی کاهش می‌یابد. این آرامش ذهنی باعث می‌شود که تصمیم‌‌های بهتری بگیرید و معاملات منطقی‌تری انجام دهید.
امکان مدیریت بهتر معاملات: در ترید ریسک فری، معاملهگر می‌تواند با خیالی آسوده‌تر به مدیریت پوزیشن‌های باز بپردازد، زیرا نگرانی از دست دادن سرمایه اولیه از بین می‌رود. این امر امکان تمرکز بیشتر روی تحلیل و شناسایی فرصت‌های بعدی را فراهم میکند.
افزایش سودآوری بالقوه: با حذف ریسک ضرر، می‌توانید اجازه دهید معامله موفق تا زمانی که سود بیشتری ایجاد کند، باز بماند. این استراتژی کمک میکند که سودهای بزرگتری در معاملات به دست آورید.
کاهش تأثیر احساسات: ترس از ضرر و طمع برای سود بیشتر، دو عامل مهم در تصمیم‌گیری‌های احساسی هستند. استراتژی ریسک فری این احساسات را کاهش داده و کمک میکند تصمیمات منطقی‌تر و بر پایه تحلیل‌های واقعی بگیرید.
ایجاد فضای یادگیری و تجربه: با حذف ریسک، معاملهگر می‌تواند با آرامش بیشتری تجربه کسب کند و استراتژی‌های مختلف را در بازار امتحان کند. این امر باعث رشد مهارت‌های تحلیل و معامله‌گری می‌شود.
محافظت در برابر نوسانات شدید بازار: بازارهای مالی، به ویژه ارز دیجیتال و فارکس، معمولاً با نوسانات زیادی همراه هستند. در استراتژی ریسک فری، این نوسانات تأثیر کمتری روی معاملات شما دارند.
معایب ریسک فری تریدینگ
استفاده از ریسک فری تریدینگ، در کنار مزایای متعدد، معایبی نیز دارد که معامله‌گران باید از آن‌ها آگاه باشند. این معایب به نحوه اجرای استراتژی، شرایط بازار و اهداف معاملاتی مرتبط هستند، از جمله:
کاهش بازده بالقوه: وقتی یک معامله را به ریسک فری تبدیل می‌کنید، معمولاً بخشی از سود بالقوه را از دست می‌دهید. به عنوان مثال، اگر حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید و بازار نوسانی باشد، ممکن است معامله بسته شود و سود احتمالی بیشتر از دست برود.
حساسیت به نوسانات کوتاه مدت: در بازارهای پرنوسان، ممکن است قیمت به نقطه ورود شما برخورد کرده و معامله بسته شود، سپس دوباره در جهت دلخواه حرکت کند. این امر به نوبه خود، می‌تواند باعث از دست دادن فرصت سود بیشتر شود.
عدم تمرکز روی استراتژی کلی: ریسک فری کردن معامله‌ها ممکن است باعث شود که معاملهگر تنها به امنیت معامله فکر کند و از تحلیل کلی بازار یا رعایت برنامه معاملاتی خود غافل شود.
احساس امنیت کاذب: اگرچه این استراتژی ضرر را کاهش می‌دهد، اما تضمینی برای سودآوری ندارد. معاملهگر ممکن است به اشتباه تصور کند که با ریسک فری کردن، تمام خطرات مدیریت شده‌اند، در حالی که بازار می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی باشد.
نیاز به مدیریت دقیق: اجرای درست این استراتژی نیازمند دقت و زمان است. تنظیم صحیح حد ضرر و بررسی مداوم شرایط بازار ممکن است وقت‌گیر باشد و معاملهگر را از دیگر فرصت‌ها بازدارد.
روش‌های ریسک فری کردن معاملات در فارکس
ریسک فری کردن معاملات در فارکس به معنای مدیریت معاملات به گونه‌ای است که ضرر به حداقل ممکن یا صفر کاهش یابد. این روش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ضمن محافظت از سرمایه، از فرصت‌های سوددهی بهره ببرند.
انتقال حد ضرر به نقطه ورود
زمانی که قیمت به اندازه کافی در جهت دلخواه حرکت کرد، حد ضرر یا استاپ لاس را به نقطه ورود منتقل کنید. اگر بازار معکوس شود، سرمایه اولیه حفظ شده و معامله بدون ضرر بسته می‌شود. برای جلوگیری از بسته شدن زودهنگام معامله، بهتر است این روش را فقط زمانی اجرا کنید که قیمت فاصله مناسبی از نقطه ورود گرفته باشد.
برداشت بخشی از سود
پس از حرکت قیمت در جهت معامله، بخشی از حجم معامله را ببندید و سود آن را برداشت کنید. به عنوان مثال، اگر 1 لات معامله کرده‌اید، می‌توانید 0.5 لات را ببندید و بقیه را باز بگذارید. به این طریق، بخشی از سود تضمین شده و ریسک معامله کاهش می‌یابد. توجه داشته باشید که حجم باقی‌مانده باید با حد ضرری مدیریت شود که روی نقطه ورود یا بالاتر از آن تنظیم شود.
هجینگ
معامله‌ای مخالف معامله اولیه با حجم مساوی باز کنید. این کار باعث می‌شود که در صورت حرکت بازار در هر جهتی، زیان متوقف شود. با استفاده از روش هجینگ، معاملهگر زمان بیشتری برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری بهتر خواهد داشت. این روش برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب است، زیرا ممکن است در نهایت باعث از دست رفتن بخشی از سود شود.
استفاده از تریلینگ استاپ
حد ضرر را به صورت خودکار و با فاصله مشخصی از قیمت فعلی حرکت دهید. برای مثال، اگر تریلینگ استاپ را 20 پیپ تنظیم کنید، حد ضرر با هر حرکت قیمت در جهت معامله، به فاصله 20 پیپ از قیمت تنظیم می‌شود. این روش تضمین میکند که معامله سودآور باقی می‌ماند و از سودهای قبلی محافظت می‌شود. توجه داشته باشید که با استفاده از تریلینگ استاپ، در بازارهای نوسانی، ممکن است حد ضرر زودهنگام فعال شود.
تقسیم معامله به چند بخش
معامله را به چند بخش تقسیم کنید و در سطوح قیمتی مختلف اقدام به بستن بخش‌های کوچکی از آن کنید. مثلاً، در سه سطح قیمتی مختلف 30٪، 30٪ و 40٪ از حجم معامله را ببندید. با این روش، سوددهی به صورت تدریجی تضمین می‌شود و همچنان امکان کسب سود بیشتر وجود دارد. باید بدانید که این روش نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است.
ریسک فری در فارکس به موقعیتی اشاره دارد که در آن یک معاملهگر تلاش میکند ریسک معامله را به صفر برساند یا به حداقل ممکن کاهش دهد. این کار می‌تواند از طریق مدیریت دقیق سرمایه، استراتژی‌های خاص یا استفاده از ابزارهای مالی مختلف انجام شود. ترید با استراتژی ریسک فری یک روش کارآمد برای مدیریت ریسک است که به معاملهگر کمک میکند تا از ضرر جلوگیری کرده و تمرکز بیشتری روی فرصت‌های بازار داشته باشد. اما باید به طور دقیق و با تحلیل درست از این روش استفاده کرد تا سودآوری معامله تحت تأثیر قرار نگیرد.
سؤالات متداول
ریسک فری در فارکس چیست؟
ریسک فری در فارکس به استراتژیها یا اقداماتی اشاره دارد که برای حذف یا کاهش ریسک زیان در یک معامله به کار میروند. در این حالت، معاملهگر تلاش میکند سود خود را تضمین کرده و از زیان احتمالی جلوگیری کند.
روش‌های ریسک فری کردن معاملات کدامند؟
انتقال حد ضرر به نقطه ورود، برداشت بخشی از سود، هجینگ، استفاده از تریلینگ استاپ و تقسیم معامله به چند بخش از جمله روش‌های ریسک فری کردن معاملات در فارکس است.
مهمترین مزایای استراتژی ریسک فری چیست؟
از مهمترین مزایای استراتژی ریسک فری در فارکس، میتوانیم حفاظت از سرمایه، کاهش استرس و امکان تمرکز بر معاملات جدید را نام ببریم.
